Kenna MacMillan aurait fait n'importe quoi pour ses petits-enfants. Même accompagner l'un d'entre eux plusieurs années dans le futur pour passer une semaine de festivités de Noël avec Norma, la vieille magicienne, ne serait-ce que pour le faire sourire. Mais des invités inattendus se présentent à l'auberge et réduisent à néant leurs plans de fin d'année. À mesure qu'elle en apprend plus sur sa nouvelle connaissance, elle commence à se demander si cette semaine pourrait prendre une tournure romantique...
Lorsque Malcolm Warren tombe sur de vieux amis durant un voyage au château de Conall avec sa petite-fille, leur petite escapade à Édimbourg, loin de chez eux devient rapidement un périple de plusieurs jours dans la campagne. Durant ce temps, Malcolm rencontre la première femme, depuis de nombreuses années, capable de réveiller en lui quelque chose qu'il avait longtemps enfoui au fond de son cœur. Lorsqu'il est temps pour lui de retrouver la ville, et que sa petite-fille souhaite rester afin de demeurer avec ses nouveaux amis, il invite Kenna à l'accompagner, lui promettant une visite des plus belles attractions de Noël de la ville.
Le temps passé ensemble embrase leur passion mutuelle, mais l'inévitable vérité qu'ils vivent dans deux mondes différents menace leur lien.
Et Kenna détient un secret. Peut-elle confier à Malcolm la vérité concernant les pouvoirs magiques de Morna ? Et même si elle le peut, l'amour naissant qu'ils se portent suffira-t-il à le convaincre de quitter la vie qu'il a toujours connue ?